世界風電設(shè)備老大征戰(zhàn)中美
發(fā)表時間:2009-05-26 08:15:02; 來源:
經(jīng)濟危機陰云未散，丹麥風力渦輪制造商維斯塔斯風力技術(shù)集團(Vestas Wind Systems A/S，CPH:VWS，以下簡稱維斯塔斯)選擇了一邊裁員，一邊擴大生產(chǎn)規(guī)模。
維斯塔斯目前是世界排名第一大的風力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)商。根據(jù)丹麥咨詢公司BTM Consult APS的統(tǒng)計，2008年維斯塔斯收入80億美元，占2008年480億美元的全球風電渦輪市場份額的19.8%；GE全球份額約占18.6%，居其次。
本報記者發(fā)現(xiàn)，維斯塔斯在不同場合表示，未來要加強開發(fā)中美風電市場。在這個過程中，公司還將逐步退出成長乏力的市場。簡單地說，維斯塔斯準備借助中美兩國制定的能源開發(fā)政策，擴大全球市場版圖。
請愿書引發(fā)熱議
5月以來，在唐寧街10號，英國首相的官網(wǎng)(英國政府收集民意和發(fā)布首相演講等政治宣言的網(wǎng)站)上，一封請愿書格外顯眼。截至記者發(fā)稿時，已有超過2800人在這份請愿書上簽名，書中呼號，“我們要求政府介入，幫助雇員留住飯碗”。
征戰(zhàn)美國
今年以來，由于石油價格維持低位，可再生能源項目吸引力下降，開發(fā)商開始攥緊錢袋。2008年11月12日，位于美國德克薩斯州的石油開發(fā)商Boone Pickens決定推遲原定于在該州投資100億美元的風電項目。
但維斯塔斯選擇了反其道而行之。5月5日，《華爾街日報》報道，維斯塔斯決定投資10億美元在科羅拉多新建6個工廠和一個位于休斯頓的研究中心，預計明年年底將為當?shù)貏?chuàng)造4000個工作職位。眼下，該公司還將在本地招收逾千名員工。
之所以如此轉(zhuǎn)移戰(zhàn)線，是因為奧巴馬能源新政給新能源帶來一陣勁風。2月份，奧巴馬政府通過7870億美元的經(jīng)濟刺激方案，其中包含新的減稅政策。2009-2011年，美國“生產(chǎn)稅返還”政策補貼總額將達到131.43億美元，其中約一半將用于風電補貼。
美國風電能源協(xié)會預計，2008年美國新增風電裝機容量達8358兆瓦，位列全球第一。美國2009年將會增加5000兆瓦的產(chǎn)能。截至2008年底，美國風電裝機總?cè)萘恳堰_25170兆瓦，成功超越德國的23900兆瓦，躍居世界首位。
分析師表示，風電短期前景比太陽能看好，因為風電發(fā)電成本和建設(shè)成本相對低。紐約Hapoalim證券(Hapoalim Securities)可替代能源分析師Gordon L. Johnson II對記者表示，同太陽能相對，風能發(fā)電成本要低三到四成。
奧巴馬的能源新政給予了風能開發(fā)商大把的商機。
2008年，GE風力電機部門收入60億美元。GE可再生能源部門的副總Victor Abate宣稱，全球7家年產(chǎn)能共3600個渦輪機工廠的訂單排到了2011年。西門子預計堪薩斯的新廠未來兩年新增400名員工。風電部門執(zhí)行官和總裁Andreas Nauen表示，至今為止，訂單一直在增加。
近期，GE和德國西門子都在美國摩拳擦掌，增加產(chǎn)能和招收新人。5月5日，西門子表示，投資5000萬美元在美國新建一個渦輪廠。
而維斯塔斯在美國市場遠遠落后于GE。據(jù)丹麥咨詢公司BTM Consult APS的統(tǒng)計，2008年美國市場中，GE占有率達到43%，維斯塔斯只有13%。
維斯塔斯自然不甘人后。科羅拉多項目就是其奮力追趕的重要一步棋。維斯塔斯認為科羅拉多新工廠未來的爭奪中作用非常重要。
維斯塔斯發(fā)言人Roby Roberts稱，“科羅拉多天生就是為風能公司準備的”， 這是由于科羅拉多的中心地理位置和附近的交通運輸聯(lián)通。他還說，以風量來看在全美排在第八等級。
2008年，維斯塔斯已經(jīng)在科羅拉多州的溫莎開辦了一家渦輪機葉片廠。今年，維斯塔斯將在該州開辦一家風塔制造廠，新廠將會每年產(chǎn)出900座風塔，是該類別的全球最大生產(chǎn)廠。預計，維斯塔斯將為該州創(chuàng)造約2500個就業(yè)崗位。
位于休斯頓Simmons and Co. International的能源分析師Pearce Hammond對維斯塔斯看好。他對記者說，維斯塔斯極力推動在科羅拉多新工廠的建設(shè)，力爭在2010年前完工。這些工廠會填補維斯塔斯在歐洲削減的產(chǎn)能，降低維斯塔斯現(xiàn)存的風險。維斯塔斯必須盡快達到2009年的訂單目標。“長期來看，我認為他們的增長預期很好。”
而公司執(zhí)行官Ditlev Engel 3月25日在宣布投資科羅拉多新廠時表示，維斯塔斯正在收斂因經(jīng)濟危機沖擊而從汽車業(yè)下崗的技術(shù)骨干。受雇于維斯塔斯的人才招聘公司SOS Staffing介紹，一些雇員是從受經(jīng)濟危機沖擊嚴重的制造業(yè)“大省”密歇根而來。一些小型配件制造商也從生產(chǎn)汽車配件轉(zhuǎn)型做風電渦輪金屬配件。
發(fā)力中國
4月16日，維斯塔斯在內(nèi)蒙古呼和浩特的一體化工廠落成投產(chǎn)，與此同時，為本地市場量身定制的V60-850千瓦型風電機組也正式下線。公司稱，這是首次為一個特定市場研發(fā)產(chǎn)品，且“為合作伙伴的需求而設(shè)計”。
4月22日，《華爾街日報》報道，維斯塔斯中國業(yè)務總裁安德生(Andersen)表示，“我們對于在中國的發(fā)展雄心勃勃”。在維斯塔斯雄心勃勃的背后，是中國大舉開發(fā)風電市場的未來趨勢。
維斯塔斯新廠投產(chǎn)恰逢中國新能源規(guī)劃出臺的前夕。5月12日，中國國家能源局新能源和可再生能源新能源處處長梁至鵬向媒體確認，由于發(fā)展勢頭迅猛，在即將出臺的新振興規(guī)劃中，風電和光伏發(fā)電的發(fā)展目標相比2007年發(fā)布的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》將有顯著提高。
2008年我國新增風電裝機630萬千瓦時，累計裝機達到1221萬千瓦，提前兩年實現(xiàn)了“2010年裝機1000萬千瓦時”的國家規(guī)劃目標。
行業(yè)分析機構(gòu)中投顧問咨詢公司向本報提供的數(shù)據(jù)顯示，在2008年中國新增風電市場份額中，內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品占75.6%，外資企業(yè)產(chǎn)品占24.4%，維斯塔斯的份額最大，占新增總裝機的9.6%、外資企業(yè)產(chǎn)品的39.3%。
5月14日，中投顧問行業(yè)分析師姜謙接受本報記者采訪時表示，“雖然維斯塔斯目前在中國的市場份額落后于金風科技<33.35 -2.66%>、華銳風電、東汽三大國產(chǎn)巨頭，但它卻擁有國產(chǎn)巨頭無法比擬的技術(shù)優(yōu)勢以及豐富的經(jīng)驗。內(nèi)蒙古工廠產(chǎn)的V60-850千瓦型風機將對現(xiàn)有的市場格局造成很大的沖擊。”
自進入中國以來，維斯塔斯從來沒有失去過對中國市場的耐心。5月13日，維斯塔斯中國區(qū)發(fā)言人劉燕軍接受本報記者采訪時表示：“沒想到新能源會受到如此的關(guān)注，公司一直持續(xù)地關(guān)注中國市場，尋找合作伙伴。”
5月11日，中國國家能源局官員方君實表示，到2020年，中國風力發(fā)電行業(yè)發(fā)電容量將達到1000億瓦，比最初的目標高出兩倍以上。業(yè)內(nèi)人士表示，中國有望追趕美國成為世界第二大風電開發(fā)市場。
姜謙認為，隨著新能源規(guī)劃中的出臺，維斯塔斯在中國市場的份額有望繼續(xù)提高。“盡管國內(nèi)的新增市場份額中，中資與合資產(chǎn)品占到四分之三，但作為外資產(chǎn)品，維斯塔斯的技術(shù)實力不容小覷。”
內(nèi)蒙古工廠新產(chǎn)品下線之際，安德生還說，新廠將在年底達到最大產(chǎn)能，屆時可年產(chǎn)渦輪800臺。而2009年，維斯塔斯還將有30多億元人民幣投入中國市場。
姜謙對本報記者表示，“維斯塔斯計劃投入30億元用于中國工廠的擴建，而在該公司的規(guī)劃中，中國未來將成為其全球風能生產(chǎn)和研發(fā)的中心。”
面對著國產(chǎn)設(shè)備與合資產(chǎn)品的競爭，維斯塔斯無法避免一些挑戰(zhàn)。“然而，同中國本土設(shè)備商相比，維斯塔斯的劣勢在于無法享受到一些政策優(yōu)惠，在競爭中處于不利地位，另外，中資企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域的突破，也拉近了技術(shù)差距。金融危機對外資企業(yè)的影響要遠大于中資企業(yè)，這大大影響了它們的全球戰(zhàn)略，2008年西班牙Gamesa在中國的市場份額下降便是最好的例證。”
這封發(fā)源于Facebook的請愿書的起因是維斯塔斯最近的裁員方案。4月28日，該公司宣布將在北歐地區(qū)裁員1900人，關(guān)閉設(shè)在Isle of Wight(懷特島，英國南部一個海島)上的工廠，600多英國人將失業(yè)。
然而，裁員中的該公司并非出現(xiàn)財務問題。事實上，根據(jù)公司2月11日發(fā)布的年報，公司2008年第四季度表現(xiàn)還創(chuàng)歷史佳績。2008年四季度收入24.84億歐元，2007年同期該數(shù)據(jù)為18.84億歐元。
而維斯塔斯一季度季報顯示，維斯塔斯2009年一季度累計實現(xiàn)收入11.05億歐元，比上年同期增長了58%。息稅前利潤760萬歐元，同比增長123.53%。而息稅前利潤率也由上年的4.9%提高到目前的6.9%。
維斯塔斯解釋，收入增長主要是受到一季度公司在建項目完成情況較好的積極影響。此外，一部分渦輪機項目原定于2008年第四季度出貨，而最終卻拖延了1個季度才交付完成。
為何盈利增加卻又大幅裁員――憤懣的員工因而向英國首相求救。
維斯塔斯在報表中解釋，去年雇傭員工人數(shù)變化增加了維斯塔斯的運營成本。“由于過去一年中雇傭員工人數(shù)發(fā)生了較大的變化，由16178人增加到目前的21259人。”
5月14日，維斯塔斯一位內(nèi)部人士向本報記者表示：“維斯塔斯是上市公司，要對股東負責。如果一個市場沒有吸引力，在此處戀戰(zhàn)不可取。” 此前，維斯塔斯將裁員歸咎于經(jīng)濟危機和歐洲產(chǎn)能過剩。
按照規(guī)劃，維斯塔斯的雇員應該增加。作為維斯塔斯“2010年10000兆瓦發(fā)展計劃”(即2010年維斯塔斯將能夠生產(chǎn)、發(fā)運和安裝容量達到10000兆瓦的風機)的一部分，在“提高產(chǎn)能之前先擴充人力資源”的用人原則指導下，維斯塔斯一季度雇傭了5524名新員工。
歐洲裁員消息發(fā)布后一天，維斯塔斯又稱成功發(fā)行新股1850萬股，融資10.7億美元。花旗全球能源分析Mark Fielding表示，通過融資10.7億美元，維斯塔斯已經(jīng)降低了財務風險。“維斯塔斯長期增長仍然保持樂觀，盡管存在著一些短期問題，2009年的增長會超越2008年。”
同時，維斯塔斯還將不斷擴充產(chǎn)能、增加雇員，以完成2009年全年營業(yè)收入增長40%以上的營運目標。
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