2017年上半年鍛壓行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

中國鍛壓協(xié)會(huì)

二〇一七年七月二十四日

基于對(duì)行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行信息的收集，以及中國鍛壓協(xié)會(huì) “頭腦風(fēng)暴”專家服務(wù)中心專家對(duì)行業(yè)存在的一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)調(diào)研問卷的反饋，結(jié)合國內(nèi)相關(guān)配套行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，完成了2017年上半年鍛壓行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告。特別需要強(qiáng)調(diào)的是本報(bào)告涉及鍛壓行業(yè)指鍛造、沖壓和鈑金制作行業(yè)，以下提到的鍛壓指這三個(gè)產(chǎn)業(yè)的總稱。

一、行業(yè)運(yùn)行總體情況

在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的帶動(dòng)下，2017年上半年延續(xù)了2016年下半年增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)總體形勢(shì)向好。國家出臺(tái)的一系列扶持制造業(yè)發(fā)展的政策，如智能制造、兩化融合、企業(yè)稅收優(yōu)惠政策等的實(shí)施給予了一些企業(yè)一定的資金支持，提振了相關(guān)企業(yè)的信心。據(jù)被調(diào)研企業(yè)反映，2017年上半年通訊設(shè)備、新能源、家電、壓力容器等行業(yè)運(yùn)行情況比去年同期發(fā)展較好。上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1352.6萬輛和1335.4萬輛，同比分別增長4.6%和3.8%。乘用車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別完成1148.3萬輛和1125.3萬輛，同比分別增長3.2%和1.6%。商用車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成204.3萬輛和210.1萬輛，同比分別增長13.8%和17.4%。4、5和6月份增加不明顯。一般情況，9-12月份汽車銷量較好，可以說9-12月份汽車的銷售情況將決定2017年汽車產(chǎn)銷情況。中國鍛壓協(xié)會(huì)對(duì)7家為汽車配套零部件企業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，萬噸以上大型模鍛壓力機(jī)生產(chǎn)線前軸、曲軸產(chǎn)量2017年上半年與2016年同比增幅為25.8%。

醫(yī)療設(shè)備、電梯制造行業(yè)與去年同比基本持平。軌道交通領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)顯示，前六個(gè)月動(dòng)車組產(chǎn)量同比減少41%，前六個(gè)月鐵路機(jī)車車輛產(chǎn)量同比增加11.9%。

工程機(jī)械行業(yè)的主要產(chǎn)品大部分銷量同比還是負(fù)增長，但挖掘機(jī)增長72.6%。航空航天領(lǐng)域，航空鈦合金項(xiàng)目、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件項(xiàng)目新產(chǎn)品開發(fā)需求旺盛。

沖壓件產(chǎn)品價(jià)格下降，鈑金件的價(jià)格也有所降低。原材料價(jià)格比去年有所增加，一降一漲，企業(yè)利潤空間進(jìn)一步縮小，較差的企業(yè)凈利潤維持3-5%，個(gè)別企業(yè)達(dá)到10-15%，達(dá)到20%以上的企業(yè)幾乎沒有，在個(gè)別產(chǎn)品上的利潤可能會(huì)好一些。需要指出的是在部分擁有先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格與去年持平，甚至在某些服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)。

封頭行業(yè)上半年整體情況同比去年略有回升，估計(jì)部分優(yōu)秀企業(yè)2017年銷售額將增加20%。

從鍛壓裝備各主要制造廠家了解到，2017年上半年同比去年合同訂單增加5-10%左右。

據(jù)企業(yè)反映，部分企業(yè)銀行貸款占企業(yè)自有資金達(dá)70%，整個(gè)鍛造、沖壓和鈑金制作行業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)成本較高，企業(yè)平均凈利潤在5-8%左右，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益不高，盈利水平持續(xù)走低，制約了企業(yè)發(fā)展。

二、行業(yè)發(fā)展中的亮點(diǎn)

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益全球化，生產(chǎn)效率的提升顯得尤為重要。大部分企業(yè)開始關(guān)注鍛壓行業(yè)生產(chǎn)線和企業(yè)的自動(dòng)化、信息化、智能化進(jìn)程，注重生產(chǎn)工藝流程和物流的順暢，追求高效低耗的目標(biāo)，通過不斷改善，提高人均生產(chǎn)效率。

鍛壓企業(yè)用工緊張的局面日趨顯著，加上人工成本的不斷增加，鍛壓企業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程加快，機(jī)器人代替人工作業(yè)成為眾多企業(yè)的改造項(xiàng)目，從而帶動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前六個(gè)月我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量59097萬套，同比增長52.3%，為機(jī)器人配套的零件部件企業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)喜人。但在機(jī)器人應(yīng)用方面也出現(xiàn)了新的問題，維護(hù)人員的素質(zhì)要求越來越高，人工成本也在增加；由于多品種小批量的存在，企業(yè)的待機(jī)時(shí)間（產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時(shí)間）延長。如何平衡這些問題是行業(yè)和企業(yè)必須考慮的問題，企業(yè)不能盲目從事。

鍛造企業(yè)作為熱加工行業(yè)，加熱、鍛造、熱處理過程的節(jié)能降耗，能源的高效利用，始終是企業(yè)改進(jìn)的主要方向。例如：利用鍛件余熱進(jìn)行部分或者最終的熱處理；擴(kuò)大非調(diào)質(zhì)鋼的應(yīng)用。綜合整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看，鍛造生產(chǎn)不但有利于提升產(chǎn)品的機(jī)械性能，也是節(jié)約材料和能源的重要手段。企業(yè)更加注重新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，關(guān)注下游領(lǐng)域的市場(chǎng)需求，有色金屬鍛造、高強(qiáng)鋼鍛造、板材鍛造成形、鋁合金半固態(tài)成形等方面成為關(guān)注焦點(diǎn)。

鍛壓裝備制造企業(yè)處于調(diào)整和艱難的發(fā)展時(shí)期，鍛壓設(shè)備應(yīng)用更多的傳感器、工控系統(tǒng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)智能決策，為一些企業(yè)按照“中國制造2025”確定的“智能制造工程”方向開發(fā)智能制造鍛壓裝備。鍛壓設(shè)備企業(yè)承擔(dān)了工信部“高檔數(shù)控金屬成形機(jī)床關(guān)鍵功能部件智能制造新模式應(yīng)用”項(xiàng)目。例如：某設(shè)備制造企業(yè)已經(jīng)成為核心智能鍛壓裝備制造商，為承擔(dān)“重載卡車客車用液態(tài)模鍛高強(qiáng)韌輕量化車輪智能制造新模式”項(xiàng)目的企業(yè)提供10臺(tái)3000噸液態(tài)模鍛智能液壓機(jī)。該設(shè)備也是中國鍛壓協(xié)會(huì)組織編制的2017年重大短板裝備專項(xiàng)工程中向工信部推薦的重點(diǎn)短板裝備。需要指出的是，我國目前鍛壓設(shè)備的發(fā)展尚不能完全滿足國內(nèi)鍛壓生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的需要，一些高端的鍛壓設(shè)備機(jī)會(huì)全部被發(fā)達(dá)國家的鍛壓設(shè)備企業(yè)所控制。在鍛造設(shè)備方面，目前還沒有一家企業(yè)能完整地、全系列、高質(zhì)量地生產(chǎn)各種模鍛機(jī)械壓力機(jī)生產(chǎn)線。

三、存在的問題

1、鍛壓行業(yè)技術(shù)人員和操作工人明顯短缺。以精沖行業(yè)為例：近兩年進(jìn)入精沖零部件制造的企業(yè)數(shù)量增多，引發(fā)了人才包括市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。精沖是一個(gè)技術(shù)壁壘相對(duì)明顯的行業(yè)，現(xiàn)有的技術(shù)人員尚不能滿足企業(yè)的需求，新興企業(yè)對(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員需求更加迫切。

2、企業(yè)受到現(xiàn)有狀況、人員素質(zhì)等條件限制，信息化、數(shù)字化進(jìn)程推進(jìn)緩慢。企業(yè)流程化和標(biāo)準(zhǔn)化尚需提高。

3、環(huán)境約束加快了汽車輕量化步伐，同時(shí)也出現(xiàn)了盲目跟風(fēng)的現(xiàn)象。例如鍛造鋁合金輪轂、鎂合金輪轂生產(chǎn)線，規(guī)劃的、正在建的、已簽約的生產(chǎn)線產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實(shí)際需求，如果不加以控制，將會(huì)重蹈產(chǎn)能過剩的悲劇。

輕量化和新能源發(fā)展是汽車工業(yè)未來趨勢(shì)，對(duì)鍛壓行業(yè)影響深遠(yuǎn)。有文獻(xiàn)介紹，如果汽車“電動(dòng)化 ”能實(shí)現(xiàn)，最終將導(dǎo)致大量人員失業(yè)，其中也會(huì)包括不少鍛壓人。鍛壓行業(yè)如何面對(duì)汽車“電動(dòng)化”的發(fā)展？這是一個(gè)十分值得鍛壓行業(yè)討論關(guān)注的問題，正是所謂“未雨綢繆”。

4、制造業(yè)多品種、小批量、個(gè)性化、供貨周期短的需求愈來愈多，部分企業(yè)不能適應(yīng)市場(chǎng)的這種變化，因此面臨較大的壓力。市場(chǎng)要求出現(xiàn)更多專業(yè)化企業(yè)，在制定靈活具體工藝、快速有效的生產(chǎn)流程上、局部生產(chǎn)自動(dòng)化等方面加大改造力度。

5、長期以來，我國鍛壓裝備制造企業(yè)，向市場(chǎng)提供同質(zhì)化的鍛壓裝備產(chǎn)品較多，而技術(shù)含量高、附加值高、個(gè)性化、專用的鍛壓裝備較少，造成同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，利潤率不高。我國鍛壓裝備行業(yè)必須提升智能化鍛壓裝備產(chǎn)品水平，才能適應(yīng)“中國制造2025”向先進(jìn)制造業(yè)邁進(jìn)的要求。

6、少部分企業(yè)人均產(chǎn)值低、研發(fā)投資少、管理制度不完善、高附加值鍛壓件較少，搞低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，不僅擾亂了市場(chǎng)秩序，還大大制約了鍛壓行業(yè)的發(fā)展。

7、大鍛件行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀和大鍛件進(jìn)口等局面嚴(yán)峻。個(gè)別大型自由鍛制造企業(yè)質(zhì)量波動(dòng)影響了客戶的信心，下游最終用戶要求我國重大裝備主機(jī)企業(yè)采用進(jìn)口大鍛件。

8、自2016年以來,鋼材價(jià)格大幅度上漲，而模鍛件價(jià)格基本上不可能隨著鋼價(jià)同步上調(diào)，有些場(chǎng)合甚至只能維持原價(jià)。因此，大部分模鍛企業(yè)銷售額有較大增長，但經(jīng)濟(jì)效益沒有同步增長，有的企業(yè)銷售利潤率是下降的。

四、鍛壓行業(yè)集聚焦點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)

鍛壓企業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、信息化、數(shù)字化制造仍是行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。近期以來模鍛、沖壓行業(yè)的自動(dòng)化進(jìn)度、鈑金制作行業(yè)的信息化進(jìn)度較快，收效明顯。

熱冷結(jié)合、溫冷結(jié)合的齒型精密鍛造技術(shù)、鍛件的少無余量成形、多種鍛造工藝的復(fù)合鍛造、合金鋼鍛件和有色金屬的精密化近凈鍛造等等成為鍛造企業(yè)技術(shù)開發(fā)的重點(diǎn)方向。目前用戶對(duì)凈成形或者近凈成形鍛件需要愈來愈多，鍛件精密化成形，鍛件產(chǎn)品精度更高，減少原材料消耗，提高模具壽命，減少加工廢屑，減少能耗，降低成本的鍛壓工藝技術(shù)是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

2017年乃至今后更長時(shí)間內(nèi)，鍛壓裝備制造將遵循“中國制造2025”指引的方向，成為鍛壓行業(yè)持續(xù)發(fā)展的聚焦點(diǎn)，進(jìn)而不斷提升我國鍛壓裝備行業(yè)中的裝備、工藝、模具、制造流程及服務(wù)耦合一體的智能化水平。

開發(fā)智能鍛壓制造系統(tǒng)，應(yīng)用MES重點(diǎn)開發(fā)其中的計(jì)劃與調(diào)度、工藝與執(zhí)行、過程質(zhì)量控制以及設(shè)備管理與遠(yuǎn)程診斷等模塊；開發(fā)企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）,針對(duì)用戶需求訂單下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并接受生產(chǎn)反饋以及處理與存儲(chǔ)相關(guān)信息。同時(shí)，采用工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)層、執(zhí)行層與管理層的互聯(lián)互通。

微細(xì)沖壓機(jī)床和技術(shù)發(fā)展迅速，主要用于電子電器、儀器儀表、手表和智能手機(jī)等行業(yè)。國外微細(xì)沖壓領(lǐng)域，無論從機(jī)床的機(jī)型還是模具都有了較大的發(fā)展，生產(chǎn)效率大幅度提高，成形模具、工藝及設(shè)備非常先進(jìn)，并呈現(xiàn)復(fù)合輕量化和精密化的特點(diǎn)。

在日本，沖壓+冷鍛的板材成形工藝已經(jīng)廣泛應(yīng)用，很多零件具有明顯的復(fù)合成形特點(diǎn)，這是一個(gè)快速增長的領(lǐng)域。

CAD/CAE軟件和各種造型以及模擬軟件是鍛壓工藝和模具數(shù)字化設(shè)計(jì)的最好工具，國外零部件制造企業(yè)已經(jīng)大量應(yīng)用，它是推動(dòng)工藝及模具設(shè)計(jì)、制造和維護(hù)現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段。

五、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的措施建議

1、鍛壓行業(yè)常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但高質(zhì)量、高附加值的高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。國內(nèi)鍛壓企業(yè)應(yīng)該從提高產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)品的一致性、產(chǎn)品精度等多方面著手，改變“制造大國”而不是“制造強(qiáng)國”的現(xiàn)狀。

2、穩(wěn)定和合理流動(dòng)是制造業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新的基礎(chǔ)！制造業(yè)的發(fā)展必須認(rèn)真研究“制造業(yè)留人”的問題，研究和探討日本上世紀(jì)七十年代提出的“企業(yè)勞動(dòng)終生制”的法律法規(guī)和制度，為穩(wěn)定制造業(yè)人才提供保障。

2、在國家 “一帶一路”科學(xué)規(guī)劃的帶動(dòng)下，今年下半年和明年鍛壓行業(yè)仍可實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，受市場(chǎng)紅利反哺，鍛壓行業(yè)在自動(dòng)化、智能化進(jìn)程中會(huì)加快步伐，中小鍛壓企業(yè)的智能化改造要循序漸進(jìn)。

3、減少低水平重復(fù)性投入，加大專業(yè)化設(shè)備的投入，建設(shè)綠色環(huán)保的鍛壓產(chǎn)業(yè)。全行業(yè)應(yīng)團(tuán)結(jié)起來反對(duì)“復(fù)制性”的投資和創(chuàng)業(yè)，這是當(dāng)下制造業(yè)發(fā)展最大的破壞事件。

4、鍛壓行業(yè)需要建立標(biāo)準(zhǔn)體系，制定和完善各類標(biāo)準(zhǔn)。中國鍛壓協(xié)會(huì)將建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)，組織行業(yè)企業(yè)共同承擔(dān)起相應(yīng)的工作，推進(jìn)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、以鍛壓制造過程的智能化為戰(zhàn)略目標(biāo)，當(dāng)前應(yīng)以數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造為關(guān)鍵手段，在平臺(tái)建設(shè)、材料及工藝環(huán)境數(shù)據(jù)庫完善和典型件應(yīng)用等方面著重推進(jìn)，逐步建立鍛壓行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域的工藝及模具數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造平臺(tái)及工程應(yīng)用中心，從而提高全行業(yè)工藝及模具設(shè)計(jì)的科學(xué)化和智能化水平。

(本文羅列了許多觀點(diǎn)，沒有進(jìn)行系統(tǒng)整理分析，望能對(duì)行業(yè)企業(yè)思考發(fā)展有參考作用。執(zhí)筆人行業(yè)研究室主管吳順達(dá)女士）。